ヨーロッパのケイ素鋼市場の動向: 電化と持続可能性が推進する変革の 10 年

2025,12,10

過去 10 年間にわたり、ヨーロッパのケイ素鋼市場は、厳格なカーボンニュートラル目標、主要産業の急速な電化、サプライチェーンの再編によって形成された大きな変革を経験しました。高効率電気機器の重要な材料であるケイ素鋼は、従来の産業投入物からヨーロッパのグリーン移行をサポートする戦略的部品へと進化しており、市場は2035年までに130万トン、24億ドルに達すると見込まれています。

需要構造は劇的に変化しており、電気自動車（EV）や再生可能エネルギー分野の急成長に支えられて、無方向性けい素鋼が成長を牽引している。 EV モーターと高効率産業用モーターにより年間需要が 5% 以上増加し、風力発電および太陽光発電産業は送電網のアップグレードの取り組みの中で年間 20% を超える成長率で消費を押し上げています。変圧器用方向性けい素鋼は、IE3 から IE4 に引き上げられた義務的なエネルギー効率基準に支えられ、CAGR 1.6% 程度で着実な成長を維持しており、高品位、低損失の製品の需要が刺激されています。市場の需要の二極化は明らかで、自動車および太陽光発電用途向けの高純度ケイ素鋼板は前年比23％増加したが、建設用の普通グレードの製品は経済の逆風により12％減少した。

サプライチェーンのダイナミクスは、地域化と政策主導のローカリゼーションによって再形成されてきました。ロシア・ウクライナ紛争後、EUはケイ素鋼を重要な原材料に指定し、現地調達率を2022年の58%から2025年には81%に押し上げた。ノルウェーとスウェーデンは供給不足を埋めるために水力発電による生産を30%拡大したが、ドイツは最大の消費者（総量の32%）および輸入国として君臨しており、ノルウェーが地域生産量（欧州全体の42%）をリードしている。炭素国境調整メカニズム（CBAM）は輸入コストを19％引き上げ、アジアの供給シェアを12％以下に低下させ、ドイツ、フランス、イタリアをポーランド、チェコ共和国、スペインへの主要輸出国としてEU域内貿易を強化した。

技術革新と循環経済への取り組みは成長の核となる柱です。メーカーは低炭素プロセスに 150 億ユーロ以上を投資し、水素還元炉とプラズマ製錬によりエネルギー消費量が 40% 削減されました。自動選別技術 (渦電流およびレーザー誘起破壊分光法) によりリサイクル純度が 75% から 92% に向上し、高品位の生産ニーズに応え、デジタル制御システムによりコストが 8 ～ 12% 削減されました。 Voestalpine や ArcelorMittal などの大手企業は、透磁率を高めてコア損失を低減する、薄型 (0.23 mm 以下) 製品に重点を置いています。

今後、欧州のケイ素鋼市場は、EVの普及、再生可能エネルギーの成長、EUの重要な原材料戦略によって、1.0～1.6%のCAGRで緩やかに拡大し続けると予想されます。エネルギーコストのバランス、リサイクル技術の進歩、厳格な排出目標の達成が引き続き重要な課題となる一方で、高品位で低炭素の製品が将来の競争を定義づけることになります。

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